زمان این دراما دهه۱۹۳۰ هستش و داستان درباره عشق,دوستی, وفاداری و میهن پرستیه. شخصیت اصلی مردی به نام شین جونگ ته(کیم هیون جونگ) است که از هم نوعانش دربابر حمله ژاپنی ها دفاع میکنه و توانایی جنگیدن خوبی داره وتبدیل به یکی از بزرگترین رزمنده های اون زمان میشه.شین جونگ ته پدرش رو در ۱۵ سالگی هنگام اشغال شانگهای توسط نیروهای ژاپنی از دست داده ولی به جای اینکه به دنبال عدالت باشه خودش رو مقصر مرگ پدرش میدونه. جونگ ته عدالت رو توی کشمکش و کتک کاری های کوچه پس کوچه های شانگ های پیدا میکنه و به صورت یک مبارز قوی بزرگ میشه.جونگ ته بعد از مرگ پدرش به عنوان فرزند خونده پدره یون اوک ریون (جین سه یون) بزرگ میشه. اون عاشق خواهر کوچیک ناتنیش میشه که ارزوی خواننده شدن داره ولی جونگ ته جرات ابراز احساساتشونداره. ولی در این بین دگوچی گایا(ایم سو هیانگ) دخترخونده ی یکی از مقامات بالای مجلس ملی ژاپن تو مسیر خوشبختی اونا قرار میگیره. حالا باید ببینیم اون جوون میهن پرست میتونه تو هم چین زمانی اینده خودشو حفظ کنه یا نه؟