دو ارباب به نام های فرخان و صولت برای تصاحب چراگاه منطقه با هم ستیز دارند. آن دو با اجیر كردن اسب سواران ماهر، هر بار در مسابقه های دوره ای كه برای تصاحب چراگاه برگزار می شود شركت می كنند. سلمان با اسب تندرویی به نام تندر برای فرخان می تازد و صولت سواركاری به نام یارسلطان از پایتخت می آورد با توطئه صولت، سلمان، سواركار فرخان از اسب به زیر می افتد و مجروح می شود و سواركار خود او نیز بر اثر غفلت زیر سم اسب ها از هوش می رود. در مسابقه ی بعد فرخان سواركار دیگری به نام آرتاق را به خدمت می گیرد و سلمان كه بر اثر نیش و كنایه های مردم و داور پیر مسابقات، حكمت بابا، به خود آمده است، پسر خود، سمندر را برای شركت در مسابقه آموزش می دهد. سمندر از سوی مردم و با اسب پسر بی بی كه به دست افراد خان كشته شده است در مسابقه شركت می كند. فرخان و صولت كه شكست خود را حتمی می دانند اسب را می دزدند، سمندر نیز ناپدید می شود. مسابقه شروع می شود و سمندر و اسب با تأخیر در مسابقه شركت می كنند و پیروز می شوند. فرخان كه به خشم آمده است اسب خود، تندر را با تیر هلاك می كند و مردم عصبانی به آنان حمله ور می شوند .