در بحبوحه ی جنگ +دوم جهانی و اشغال ایران توسط ارتش متفقین دكتر راستان برای مداوای شوهر خواهر خود به ایل قشقایی می رود. در آن جا با امیر هوشنگ، از بزرگان ایل و یاغی گری های قباد و دسته اش آشنا می شود. او به شیراز باز می گردد. برادر كوچكش، علی، سر كرده ی اشرار شهر را از پا درآورده است. دكتر به اتفاق علی دوباره به محل ایل می رود. در آن جا افراد ایل را درگیر جنگی ناخواسته می بیند. آلمانی ها برخی از ایلیاتی ها را بر ضد ارتش انگلیس تجهیز كرده اند. علی كه از یاغی گری های قباد به خشم آمده، علیه او وارد معركه می شود. یكی از افراد قباد امیر هوشنگ را از پا درمی آورد و خود قباد به دست همسرانش كشته می شود.